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Pemex sella refinanciamiento de deuda por 5 mil mdd

Por primera vez, la petrolera colocó una emisión a 40 años

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Foto: @Pemex

Petróleos Mexicanos (Pemex) concretó otra operación de refinanciamiento de deuda.

La petrolera estatal logró colocar deuda por 5 mil millones de dólares (mdd) en mercados internacionales de capital de bonos.

“Pemex colocó una nueva emisión de un bono a 11 años con un rendimiento de 5.95% y un bono a 40 años con un rendimiento de 6.95%. Estos niveles de precio se ubicaron por debajo de la también exitosa operación en el mes de septiembre del año pasado”, indicó la petrolera en un comunicado.

Cabe destacar que esta es la primera vez que la petrolera coloca un bono con deuda por 40 años.

En la operación participaron inversionistas de Estados Unidos, Europa y América Latina principalmente. La demanda fue cercana a los 26 mil mdd, más de cinco veces el monto emitido. Los bancos BBVA, Barclays, BNP Paribas, JP Morgan, Morgan Stanley, MUFG, Scotiabank y SMBC estuvieron a cargo de la operación.

Además de la colocación de deuda, Pemex anunció un ejercicio de manejo de pasivos “encaminado a mejorar el perfil de amortización de deuda”.

La petrolera es una de las piedras angulares tanto de la política energética como de la de ingresos en la administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Desde que arrancó el sexenio, el presidente anunció un plan para “rescatar” a la empresa, que arrastra una deuda pesadísima y no ha podido revertir la caída en su producción petrolera en más de una década.

Sin embargo, analistas del sector privado dudan de que la petrolera pueda solucionar sus problemas tan sólo con apoyos del gobierno federal y emisiones de deuda, argumentando que requerirá de una mayor participación de la IP.

 

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cach

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