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México coloca primer bono sustentable vinculado a Objetivos de Desarrollo de la ONU

El bono se emitió a siete años y la transacción fue por un monto de 750 millones de euros

Hacienda ejecuta su primer intercambio de bonos en 2020

El gobierno mexicano colocó el primer bono sustentable en el mundo vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) promovidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

La colocación fue anunciada la tarde del lunes por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El subsecretario de la dependencia, Gabriel Yorio González, informó que el proceso de colocación inició a las 2.00AM y la transacción cerró oficialmente a las 8:00AM. 

La transacción se realizó en los mercados europeos por un monto de 750 millones de euros. El bono se emitió a siete años, por lo que vence en septiembre de 2027. Su tasa de rendimiento es de 1.603% y su tasa de cupón es de 1.350%. 

“Estos objetivos [de desarrollo sostenible] lo que buscan es reconocer las políticas que tienen los países para reducir la desigualdad, promover la inclusión financiera y reducir las brechas de género […] Esta es la primera vez que México accede a este tipo de fondos de inversión”, explicó el subsecretario en un video publicado en su cuenta oficial de Twitter. 

La operación alcanzó una demanda máxima de 4 mil 800 millones de euros, o 6.4 veces más del monto colocado, y en ella participaron 267 inversionistas de todo el mundo. 

Con la colocación de este bono, el gobierno mexicano espera: 

  • Colocarse a la vanguardia mediante la colocación del primer bono sustentable vinculado a los ODS 
  • Ampliar su base de inversionistas 
  • Inaugurar la construcción de una curva de rendimientos con bonos sustentables denominados en moneda extranjera 
  • Ofrecer al público inversionista una mayor transparencia en el gasto presupuestario 
  • Establecer referencias de tasa de interés que contribuyan al más bajo costo de financiamiento de corporativos privados y públicos a través de este tipo de instrumentos 

El 80.0% de este tipo de activos se concentra en el mercado europeo. A nivel global existen 3 mil fondos de inversión sustentables que los concentran activos de estos por un monto de 800 mil millones de dólares. 

 

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cach

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