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Concluye Pemex transacción en mercados; refinanció deuda por 20,130 mdd

La petrolera logró una reducción en su deuda total por cinco mil millones de dólares, indicó Hacienda

Pemex, Ulises Hernández Romano

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que Petróleos Mexicanos (Pemex) concluyó una serie de transacciones financieras en mercados internacionales para reducir su deuda en dólares, así como sus obligaciones financieras de corto plazo.

A través de un comunicado, la dependencia detalló que como resultado de esa operación se logró una reducción en la deuda total de Pemex por cinco mil millones de dólares, con recursos de la aportación patrimonial del gobierno federal, y se registró un refinanciamiento de pasivos por un monto de 20 mil 130 millones de dólares.

De acuerdo con la información, la operación de manejo de pasivos tuvo los siguientes tres componentes: colocación de tres bonos de Pemex a siete, 10 y 30 años por un monto de siete mil 500 millones de dólares para refinanciar deuda de corto plazo.

Así como la recompra e intercambio de bonos denominados en dólares que vencían entre 2020 y 2025 por un monto de ocho mil 743 millones de dólares, por bonos de largo plazo; y el intercambio de bonos en dólares con vencimiento entre 2041 y 2048 por un monto de aproximado tres mil 887 millones de dólares.

Hacienda destacó que en esta operación la demanda total de bonos de la empresa por parte de los inversionistas internacionales superó los 50 mil millones de dólares, monto que representa casi la mitad de la deuda de la compañía, lo que convierte a esta transacción en la de mayor demanda en la historia de la petrolera.

Los bonos de mayor plazo fueron los más demandados en el mercado, lo que demuestra la confianza de los inversionistas en la fortaleza de Pemex a largo plazo.

“Gracias a esta transacción, la empresa redujo su riesgo de refinanciamiento para los próximos años. Esta operación constituye el ejercicio de manejo de pasivos más grande realizado por un emisor mexicano en la historia”, expuso Hacienda.

Finalmente, indicó que, con el fin de mitigar el costo financiero de la operación, se intercambiaron bonos de largo plazo, y a la fecha se observa una mejoría en el sentimiento de riesgo del mercado hacia Pemex, con respecto al inicio del mes de septiembre.

“La Secretaría de Hacienda y Crédito Público felicita a Pemex por la exitosa operación de manejo de pasivos lo que le ha permitido reducir su deuda, aumentar su liquidez y fortalecer su solidez financiera”.

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erc

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